Video představuje žhavé setkání mezi vlkodlakem a nočním elfem, oba zdobení chlupatými kostýmy. Scéna začíná nočním elfem ležícím na posteli, nohy široce roztažené, když se k ní vlkodlak blíží. Vlkodlak je svalnatý a má velký chlupatý ocas, který kmitá, když se přibližuje k noční elfce. Oba se zapojí do vášnivého líbání, než vlkodlak převezme kontrolu a začne potěšit nočního elfa jazykem. Noční elf sténá rozkoší, když vlkodlak olizuje a saje její bradavky, než se přesune dolů k její kundičce. Noční elf je zjevně vzrušený, když vlkodlačí penis klouže dovnitř a ven z ní a ona nemůže pomoci, ale sáhne dolů, aby ho také pohladila. Oba se zabývají drsným a divokým sexem, přičemž vlkodlak bere kontrolu a tvrdě šuká nočního elfa.