Kürklü kostümlerle süslenmiş bir kurt adam ve bir gece elfi arasında ateşli bir karşılaşma. Sahne, bir yatakta uzanan gece elfi ile başlıyor, kurt adam ona yaklaştıkça bacakları geniş açılıyor. Kurt adam kaslı ve gece elf'ine yaklaştıkça sallanan büyük, tüylü bir kuyruğu var. İkisi, kurt kurt kontrolü ele geçirmeden önce tutkulu bir öpüşmeye giriyor ve gece elfinden diliyle zevk almaya başlıyor. Gece elfi, kurt adamın meme uçlarını yalayıp emdiği için zevkle inliyor, daha sonra amına iniyor. Gece elf, kurt adamların yarağı onun içine girip çıkarken açıkça tahrik oluyor ve aynı zamanda onu okşamak için de yardım edemiyor. İkisi sert ve vahşi bir seks yapıyor, kurt kadın kontrolü ele alıyor ve gece elfini sert bir şekilde sikiyor.