En het möte mellan en varulv och en natttomte, som båda är prydda med lurviga kostymer. Scenen börjar med nattjomen som ligger på en säng, hennes ben spridda när varulven närmar sig henne. Varulven är muskulös och har en stor, lurvig stjärt som vickar när han kommer närmare natttomten. De två ägnar sig åt lite passionerad kyssande innan varulven tar kontroll och börjar njuta natttomten med sin tunga. Natttomten stönar av njutning när varulven slickar och suger på hennes bröstvårtor, innan han rör sig ner till hennes fitta. Natttomten är tydligt upphetsad när varulvens kuk glider in och ut ur henne, och hon kan inte låta bli att stryka den också. De två ägnar sig åt något grovt och vilt sex, med varulven som tar kontroll och knullar natttomten hårt.