En slem tenåring er villig til å gjøre hva som helst for å få ekstra kreditt i klassen hennes. Hun er ivrig etter å glede læreren sin, som tilfeldigvis er en varm MILF med en ting for yngre gutter. Når økten begynner, starter læreren med å be tenåringen utføre oralsex på sønnen sin, som også er på rommet. Tenåringen er mer enn glad for å forplikte seg og begynner å suge på den harde kuken hans, mens læreren ser på og stønner i nytelse. Læreren retter deretter oppmerksomheten mot lærerens sønn, som har sett på hele med en hard-on. Læreren tar kontroll og begynner å suge på kuken hans mens tenåringen fortsetter å glede seg selv. Læreren nyter tydeligvis handlingen og ber om mer. Til slutt bestemmer læreren seg for å være med på moroa og begynner å knulle lærerens sønn mens tenåringene fortsetter å glede hverandre.