Une adolescente coquine est prête à tout pour obtenir un crédit supplémentaire dans sa classe. Elle est impatiente de plaire à son professeur, qui se trouve être une MILF chaude avec un truc pour les jeunes gars. Au début de la session, l'enseignante commence par demander à l'adolescente de faire une fellation à son fils, qui est également dans la pièce. L'adolescente est plus qu'heureuse de l'obliger et commence à sucer sa bite dure, tandis que l'enseignant regarde et gémit de plaisir. L'enseignant tourne ensuite son attention vers le fils des enseignants, qui a regardé l'ensemble en bandant. L'étudiant prend le contrôle et commence à lui sucer la bite pendant que l'adolescent continue à se faire plaisir. Le professeur profite clairement de l'action et en redemande. Finalement, l'étudiant décide de se joindre à l'amusement et commence à baiser le fils du professeur pendant que les adolescents continuent à se donner du plaisir.