V tomto žhavém setkání nádherná a svůdná crossdressing shemale Lena Moon zažije něco, co nikdy předtím necítila. Připojí se k ní ne jedna, ale dvě úžasné transdívky, Cherry Mavrick, které touží prozkoumat každou její touhu. Jak se všichni tři dostanou dolů a ušpiní, Lenas velký penis je na plné obrátky, dráždí a dráždí, když sténá a svíjí se rozkoší. Punčochy na sobě jen přidávají na její přitažlivosti, což ji činí ještě neodolatelnější, když to všechno vezme. Lena je svým urostlým nohám a svůdnými křivkami dokonalým partnerem pro Cherry a její kamarádku a neztrácejí čas tím, že se pustí do podnikání. Toto je setkání bez sedla jako žádné jiné, protože tři z těchto úžasných transsexuálů zkoumají svá těla tím nejintimnějším možným způsobem.