I dette hotte møde er den smukke og forførende crossdressing shemale Lena Moon ved at opleve noget, hun aldrig har følt før. Hun får selskab af ikke én, men to fantastiske transpiger, Cherry Mavrick, som er ivrige efter at udforske alle hendes ønsker. Da de tre bliver beskidte, er Lenas store pik på fuld skærm, pirrende og pirrende, mens hun stønner og vrider sig af nydelse. Strømperne iført tilføjer kun til hendes lokke, hvilket gør hende endnu mere uimodståelig, da hun tager det hele ind. Med sine velformede ben og lækre kurver er Lena den perfekte partner for Cherry og hendes ven, og de spilder ingen tid på at komme i gang. Dette er et barback-møde som ingen andre, da de tre fantastiske transseksuelle udforsker hinandens kroppe på de mest intime måder muligt.