Lena Moon, przepiękna i uwodzicielska shemale w przebieraniu się, doświadcza czegoś, czego nigdy wcześniej nie czuła. Dołącza do niej Cherry Mavrick, dwie oszałamiające transseksualistki, które nie tracą czasu na zaspokajanie swoich pragnień. To jest spotkanie bez zabezpieczenia jak nigdy dotąd, gdy trzy oszałmiające transseksualistki eksplorują swoje ciała w najbardziej intymny sposób.