En gruppe på tre personer deltar i en het trekant med en eldre mann med en massiv kuk, kjent som Daddy, og stesønnen hans. Den tredje personen i gruppen er en yngre mann som også deltar i det seksuelle møtet. Scenen begynner med at de to mennene engasjerer seg i forspill, med Daddy som tar ledelsen og gir stesønnen sin en sensuell blowjob. Stesønnen koser seg tydeligvis og tar ivrig hver tomme av Daddys massive kuk inn i munnen. De to mennene bytter stilling og Daddy tar kontroll, og stikker monsterkuken dypt inn i stesønnens tette hull. Den yngre mannen stønner av nytelse mens han fylles til randen med Daddy, onkelens massive medlem. Scenen er intens og lidenskapelig, med alle tre mennene helt fordypet i gleden av deres gjensidige ønsker. Videoen vil garantert gjøre seerne andpustne og vil ha mer.