En gruppe på tre personer deltager i en hed trekant med en ældre mand med en massiv pik, kaldet Daddy, og hans stedsøn. Den tredje person i gruppen er en yngre mand, der også deltager i det seksuelle møde. Scenen begynder med, at de to mænd engagerer sig i noget forspil, med Daddy som leder og giver sin stedsøn et sensuelt blowjob. Stedsønnen hygger sig tydeligvis og tager ivrigt hver tomme af Daddys massive pik ind i munden. De to mænd skifter derefter stilling, og Daddy tager kontrollen og støder sin monsterpik dybt ind i hans stedsøns stramme hul. Den yngre mand stønner af nydelse, da han fyldes til randen med Daddy's massive medlem. Scenen er intens og lidenskabelig, med alle tre mænd helt fordybet i nydelsen af deres gensidige ønsker. Videoen vil helt sikkert efterlade seerne forpustede og vil have mere.