Video ini menampilkan tiga orang lelaki tua dalam threesome yang panas. Watak-watak utama adalah seorang lelaki tua dengan zakar yang besar, yang dikenali sebagai Daddy, dan anak tiri lelakinya. Orang ketiga dalam kumpulan itu adalah seorang lelaki muda yang juga mengambil bahagian dalam pertemuan seksual. Adegan ini bermula dengan dua lelaki yang terlibat dalam permainan awal, dengan Daddy mengambil alih dan memberikan blowjob sensual kepada anak tiri itu. Anak tiri itu jelas menikmati dirinya sendiri dan dengan bersemangat mengambil setiap inci zakar besar Daddy ke dalam mulutnya. Dua lelaki itu kemudian menukar kedudukan dan Daddy mengambil alih, mendorong zakar monster itu masuk ke dalam lubang pantat besar lelaki itu dengan penuh kenikmatan, meninggalkan lelaki yang lebih muda itu semakin terangsang dan tidak dapat dilihat oleh lelaki itu.