Scéna začíná tím, že se Adrianna Nicole a Brandi Edwards spolu povalují na gauči, obě oblečené v upnutých odhalujících outfitech. Zjevně si navzájem užívají společnost, sdílejí pár polibků a doteků, když si povídají. Náhle do místnosti vstoupí třetí osoba a obě ženy jsou jeho přítomností zaskočeny. Rychle se k němu zahřejí a začnou prozkoumávat jeho tělo rukama a ústy. Třetí osoba si zjevně užívá, jak sténá a svíjí se v rozkoši pod jejich pozorností. Obě ženy se střídají v sání jeho penisu a pak přecházejí k intimnějším aktům, jako je lízání a anál. Skupina zůstává blízko celá, se spoustou líbání a doteků mezi nimi všemi. Scéna končí tím, že si všichni tři sdílejí výstřik, jejich těla se proplétají v extázi.