Scenen åpner med at Adrianna Nicole og Brandi Edwards slapper av på en sofa sammen, begge kledd i tette, avslørende antrekk. De nyter tydeligvis hverandres selskap, deler noen kyss og berøringer mens de prater. Plutselig kommer en tredje person inn i rommet, og de to kvinnene blir overrasket over hans tilstedeværelse. De varmer imidlertid raskt opp til ham og begynner å utforske kroppen hans med hender og munner. Den tredje personen koser seg tydeligvis, mens han stønner og vrir seg i nytelse under deres oppmerksomhet. De to kvinnene bytter på å suge kuken hans, og deretter går de videre til mer intime handlinger, som cunilingus og rumpeknulling. Gruppen holder seg tett hele veien, med mye kyssing og berøring mellom dem alle. Scenen ender med at de tre deler et cumshot sammen, kroppene flettet i ekstase.