A jelenet ott kezdődik, hogy Adrianna Nicole és Brandi Edwards egy heverőn hevernek együtt, mindketten feszes, leleplező öltözékben. Láthatóan élvezik egymás társaságát, csókokon, érintéseken osztoznak chatelés közben. Hirtelen egy harmadik személy lép be a szobába, a két nő pedig meghökken jelenlétén. Azonban gyorsan felmelegednek hozzá, és kezükkel, szájukkal felfedezni kezdik testét. A harmadik személy láthatóan élvezkedik, ahogy figyelmük alatt felváltva szopja a farkát, majd intimebb cselekedetekre, például cunilingusra és seggbebaszásra térnek át. A csoport végig közel marad, rengeteg csókolózással és érintéssel mindhárman között. A jelenet azzal ér véget, hogy hárman osztoznak a testükön, eksztázisban keveredtek össze.