Dvě žhavé brazilské dívky relaxují na gauči, když se jejich přítel vrátí domů. Mají na sobě sexy spodní prádlo a vypadají velmi přitažlivě. Přítel se překvapeně připojí k zábavě, ale jsou velmi rády, že ho tam mají a začnou ho líbat. Přítel nevadí a připojí se k akci. Dívky se střídají v sání na prsou, zatímco přítel si hraje s jejich kundičkami. Všichni se střídají ve vzájemném olizování orgasmické rozkoše. Všichni sténají rozkoší a užívají si těla. Přítel přijde na řadu a on šuká obě dívky zezadu. Dívky si užívají zážitek a přítel také. Všichni skončí spolu skvěle a všichni odcházejí spokojení.