הסרטון המצויר הזה מציג קוספליירית המלבשת דמות אנימה פופולרית. הדמות היא שד והקוספלייר מוכן לרצות אותו עם כישוריה. השד יושב על מיטה והנערה הקוספליינית להוטה לתת לו מציצה. לשד יש זין ענק והילדה מוצצת אותו בשקיקה. היא לוקחת אותו עמוק לתוך פיה ונותנת לו מציצה טובה. השד גונח בהנאה והילדה ממשיכה למצוץ לו. לאחר מכן השד לוקח אותה מאחור ומתחיל לזיין אותה חזק. הילדה צורחת מהנאה ונהנית מכל רגע ממנו. השד בסופו של דבר גומר בתוכה והיא מקבלת קרם פאי. הסרטון הוא סצנה לוהטת של סקס בוגדני וחובבני.