Christy Love och Gracie Janes är två fantastiska kvinnor med stora bröst och en kärlek till hardcore sex. De får sällskap av en välutrustad man som mer än gärna är med på det roliga. Handlingen börjar med att Christy och Gracies engagerar sig i passionerad kyssning och beröring innan mannen går med på handlingen. De tre går igång på det, med Christy som ger mannen ett sensuellt handjobb medan Gracie tittar på och blir tänd. Kemin mellan dem tre är elektrisk, och handlingen är intensiv och hardcore. Mannen turas om att knulla båda kvinnorna, och tjejerna turas om att suga varandras tuttar och slicka varandra nedanför. Crossdressing-elementet lägger till ett extra lager av spänning till scenen, och blondinen och brunetten kontrasterar perfekt med varandra. Detta är en måste-se video för fans av stora kukar, hardcore sex och crossdressers.