Christy Love og Gracie Janes er to fantastiske kvinner med store pupper som elsker hardcore sex. De får selskap av en velutstyrt mann som mer enn gjerne blir med på moroa. Handlingen starter med at Christy og Gracies engasjerer seg i lidenskapelig kyssing og berøring, før mannen blir med på handlingen. De tre setter i gang, med Christy som gir mannen en sensuell håndjobb mens Gracie ser på og blir slått på. Kjemien mellom de tre er elektrisk, og handlingen er intens og hardcore. Mannen bytter på å knulle begge kvinnene, og jentene bytter på å suge hverandres pupper og slikke hverandre nedentil. Crossdressing-elementet legger til et ekstra lag med spenning til scenen, og blondinen og brunetten kontrasterer perfekt med hverandre. Dette er en må-se video for fans av store kuker, hardcore sex og crossdressers.