Christy Love og Gracie Janes er to fantastiske kvinder med store bryster og en kærlighed til hardcore sex. I denne video får de selskab af en velbegavet mand, der er mere end glad for at være med på det sjove. Handlingen starter med, at Christy og Gracies engagerer sig i lidenskabelige kyssinger og berøringer, før manden bliver med på handlingen. De tre går i gang, med Christy, der giver manden et sensuelt håndjob, mens Gracie ser på og bliver tændt. Kemien mellem de tre er elektrisk, og handlingen er intens og hardcore. Manden skiftes til at kneppe begge kvinder, og pigerne skiftes til at sutte hinandens bryster og slikke hinanden nedenunder. Crossdressing-elementet tilføjer et ekstra lag spænding til scenen, og blondinen og brunetten kontrasterer perfekt med hinanden. Dette er en must-see video for fans af store pikke, hardcore sex og crossdressers.