Felicity Feline utforskar BDSM-världen med sin erfarna mästare. Felicity är en sann stjärna med sitt långa, mörka hår och kvava utseende, och hon är ivrig att lära sig mer om denna spännande form av sexuell lek. Mästaren är en skicklig utövare, med många års erfarenhet av dominans och ondska, och han är mer än glad att lära Felicity allt hon behöver veta. De två börjar med att diskutera de olika aspekterna av BDSm, och mästaren tar sig tid att förklara vikten av samtycke och kommunikation i scenen. Sedan börjar Felicity utforska hennes gränser, eftersom mästaren tar henne genom en serie intensiva och spännande sexuella upplevelser. Från bondage till smisk pressas Felicity till sina gränser och bortom, men hon tvekar aldrig att ta sig an mer och mer. Detta är en verkligt oförglömlig upplevelse, och en som säkerligen kommer att lämna tittarna andfådda.