Felicity Feline udforsker BDSM-verdenen med en erfaren mester. Felicity er en sand stjerne med sit lange, mørke hår og lune udseende, og hun er ivrig efter at lære mere om denne spændende form for seksuel leg. Mesteren er en dygtig udøver, med mange års erfaring inden for dominans og ondskab, og han er mere end glad for at lære Felicity alt, hvad hun har brug for at vide. De to begynder med at diskutere de forskellige aspekter af BDSm, og mesteren tager sig tid til at forklare vigtigheden af samtykke og kommunikation i scenen. Felicity begynder derefter at udforske sine grænser, da mesteren tager hende gennem en række intense og spændende seksuelle oplevelser. Fra bondage til spanking bliver Felicity presset til sine grænser og videre, men hun tøver aldrig med at tage mere og mere på. Dette er en virkelig uforglemmelig oplevelse, og en der helt sikkert vil efterlade seerne forpustede.