Felicity Feline erkundet mit einem erfahrenen Meister die Welt des BDSM und ist begierig darauf, mehr über diese aufregende Form des sexuellen Spiels zu erfahren. Ihr geschickter Meister bringt Felicity mit seinen langen, dunklen Haaren und sinnlichen Blicken unvergessliche Erfahrungen bei. Diese Erfahrung ist unvergesslich und unvergesslich, und er ist mehr als glücklich, Felicity alles beizubringen, was sie wissen muss. Die beiden beginnen mit einer Diskussion über die verschiedenen Aspekte des BDSm und der Meister nimmt sich die Zeit, die Bedeutung von Zustimmung und Kommunikation in der Szene zu erklären. Felicity beginnt dann, ihre Grenzen zu erkunden, als der Meister sie durch eine Reihe intensiver und aufregender sexueller Erfahrungen führt. Von Bondage bis zum Spanking wird Felicity an ihre Grenzen und darüber hinaus gedrängt, aber sie lässt es nie mehr und mehr erleben.