Felicity Feline, en fantastisk tenåringspornostjerne, utforsker BDSM-verdenen med en erfaren mester. Felicity er en ekte stjerne med sitt lange, mørke hår og lune utseende, og hun er ivrig etter å lære mer om denne spennende formen for seksuell lek. Mesteren er en dyktig utøver, med mange års erfaring innen dominans og ondskap, og han er mer enn glad for å lære Felicity alt hun trenger å vite. De to begynner med å diskutere de ulike aspektene ved BDSm, og mesteren tar seg tid til å forklare viktigheten av samtykke og kommunikasjon i scenen. Felicity begynner deretter å utforske grensene hennes, da mesteren tar henne gjennom en rekke intense og spennende seksuelle opplevelser. Fra bondage til spanking blir Felicity presset til sine grenser og utover, men hun nøler aldri med å ta på seg mer og mer. Dette er en virkelig uforglemmelig opplevelse, og en som garantert vil gjøre seerne andpustne.