To erfarne kvinner, Rebecca Jane Smyth og Tindra Frost, utforsker hverandres kropper på en mest mulig intim måte. Når de kler av seg, begynner hendene å streife over hverandres blomstrende kropper, kjærtegner og erter seg til ekstase. Med fingrene sporer de delikat konturene av hverandres våte, hovne fitter, og sender bølger av nytelse gjennom kroppen. Rebecca og Tindras tunger møtes i et lidenskapelig kyss mens de bytter på å slikke og suge hverandres fitter. Intensiteten bygger seg opp mens de maler mot hverandre, deres stønn av nytelse blir høyere og hyppigere. Kameraet fanger hvert intimt øyeblikk, og gir seerne et forsete til dette hete lesbiske møtet. Med sine blonde lokker og forførende bevegelser beviser disse pumaene og bestemødrene at alder bare er et tall når det gjelder å utforske dine dypeste ønsker.