To erfarne kvinder, Rebecca Jane Smyth og Tindra Frost, udforsker hinandens kroppe på den mest intime måde. Mens de klæder sig af, begynder deres hænder at strejfe over hinandens blomstrende kroppe, kærtegner og driller sig til ekstase. Med deres fingre sporer de forsigtigt konturerne af hinandens våde, hævede fisser og sender bølger af nydelse gennem deres kroppe. Rebecca og Tindras tunger mødes i et lidenskabeligt kys, mens de skiftes til at slikke og sutte hinandens fisser. Intensiteten bygger sig op, da de maler mod hinanden, deres nydelsesstøn bliver højere og hyppigere. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik og giver seerne et forreste sæde til dette varme lesbiske møde. Med deres blonde lokker og forførende bevægelser beviser disse pumaer og bedstemødre, at alder bare er et tal, når det kommer til at udforske dine dybeste ønsker.