Kaksi kokenutta naista, Rebecca Jane Smyth ja Tindra Frost, tutkivat toistensa vartaloa intiimimmällä mahdollisella tavalla. Kun he alkavat riisuutua, heidän kätensä alkavat vaeltaa toistensa kukkivien vartaloiden päällä, hyväillen ja kiusoitellen tiensä ekstaasia. Sormillaan he jäljittävät herkästi toistensa ääriviivoja, märkiä, turvonneita pusseja ja lähettävät nautinnonaaltoja kehonsa läpi. Rebeccan ja Tindran kielet tapaavat intohimoisessa suudelmassa, kun he vuorotellen nuolevat ja imevät toistensa pusseja. Intensiteetti kasvaa, kun he murisevat toisiaan vasten, heidän nautinnon voihkauksensa nousevat yhä äänekkäämmiksi. Kamera tallentaa jokaisen intiimin hetken antaen katsojille eturivin paikan tälle kuumalle lesbokohtaukselle. Vaavilla lukoillaan ja viettelevillä liikkeillään nämä puumat ja mummot todistavat, että ikä on vain numero, kun tutkitaan syvimpiä toiveitasi.