Scenen inleds med Emma Hix och September Reign, två fantastiska kvinnor med stora rumpor, som möts upp med en välutrustad svart man. De utbyter flirtiga blickar när de lär känna varandra, och snart nog, är de överallt på varandra, kysser och famlar. Mannen njuter helt klart av uppmärksamheten han får från dessa två underbara kvinnor, och de är mer än villiga att ge den till honom. De turas om att suga på hans stora svarta kuk, och sedan går de ner på knä och turas om att rida den. Stönen och stönen av njutning fyller luften när de studsar upp och ner på hans massiva lem, och det är tydligt att de båda har sitt livs tid. Det här är en måste-se-video för alla som älskar stora rumpor och stora svarta kukar, och det kommer att göra dig andfådd och vill ha mer.