De scène begint met Emma Hix en September Reign, twee bloedmooie vrouwen met grote konten die een goed bedeelde zwarte man ontmoeten. Ze wisselen flirterige blikken terwijl ze elkaar leren kennen, kussen en tasten elkaar af. De man geniet duidelijk van de aandacht die hij krijgt van deze twee prachtige vrouwen, en ze zijn meer dan bereid hem te geven. Om de beurt zuigen ze op zijn grote zwarte lul, en dan gaan ze op hun knieën en berijden ze hem om de beurt. Het gekreun en gekreun van plezier vullen de lucht terwijl ze op en neer stuiteren op zijn enorme lid, en het is duidelijk dat ze allebei de tijd hebben om hun leven te zien. Deze video is voor iedereen die houdt van grote zwarte pikken en wil meer.