저스틴 타일러와 크리스 콜먼은 서로 미치도록 사랑하는 대학생 게이 두 명이다.둘은 믿을 수 없을 만큼 뜨거우며 한동안 사귀어 왔다. 어느 날, 그들은 다음 단계로 관계를 가져가서 베어백 섹스를 하기로 결정한다. 베어백섹스는 콘돔을 사용하지 않는 섹스의 일종으로, 남자들은 질병에 걸리는 것에 완전히 취약하다. 하지만 이 두 연인들에게는 그만한 가치가 있다. 그들은 열정적으로 키스를 시작하고, 그리고 저스틴은 크리스의 큰 자지를 내려간다. 크리스는 저스틴이 전문적으로 그를 빨아주면서 쾌감에 신음한다. 그들은 위치를 바꾸고, 크리스는 저스티인에게 딥 스로트 블로우잡을 해주고, 포지션을 바꾸고, 그 후로 저스틴에게 딥스로트를 해주고, 둘은 계속해서 다양한 자세로 서로를 즐겁게 해주며, 그 끝으로, 둘 다 완전히 만족한다. 이 비디오는 핫한 대학생들의 열정적인 베어백 섹스를 좋아하는 사람들에게 꼭 봐야 할 영상이다.