Justin Tyler dan Chris Coleman adalah dua pria gay berusia kuliah yang sangat mencintai satu sama lain. Mereka berdua sangat panas dan telah berpacaran untuk sementara waktu sekarang. Suatu hari, mereka memutuskan untuk membawa hubungan mereka ke tingkat berikutnya dan terlibat dalam seks tanpa kondom. Seks tanpa kondom adalah jenis seks di mana tidak ada kondom yang digunakan, dan orang-orang benar-benar rentan terhadap penyakit. Tetapi bagi kedua kekasih ini, risikonya sangat berharga. Mereka mulai dengan berciuman dengan penuh gairah, dan kemudian Justin turun pada penis besar Chris. Chris merintih dengan kenikmatan ketika Justin dengan ahli mengisapnya. Mereka kemudian beralih dan Chris kembali dengan posisi yang menguntungkan dengan memberikan blowjob deep throat. Kedua posisi saling memberikan blowjoh dalam berbagai posisi, dan Justin harus melanjutkan dengan memberi blowjob dengan penuh gairah.