Justin Tyler og Chris Coleman er to collegeårige homoseksuelle fyre, der er vildt forelskede i hinanden. De er begge utrolig hotte og har været kærester i et stykke tid nu. En dag beslutter de sig for at tage deres forhold til næste niveau og engagere sig i noget bareback sex. Bareback sex er en type sex, hvor der ikke er kondom brugt, og fyrene er helt sårbare over for at fange en sygdom. Men for disse to elskere er risikoen værd. De starter med at kysse lidenskabeligt, og så går Justin ned på Chriss store pik. Chris stønner af fornøjelse, da Justin kyndigt sutter ham af. De bytter derefter stilling, og Chris returnerer tjenesten ved at give Justin et dybt halsblowjob. De to fortsætter med at glæde hinanden i forskellige positioner, og til sidst er de begge helt tilfredse. Denne video er et must-see for alle, der elsker hotte, college-aldre fyre, der har passioneret bareback sex.