פולינה רוצ'יוק משתזפת על כיסא נוח, לובשת ביקיני חושפני. היא משתזפת עם חברתה, שגם היא לובשת ביקיני ונהנית מהשמש. שתי הנשים נהנות זו מחברתה של זו, מפלרטטות ונוגעות זו בזו. לפתע, הן מבחינות בגבר ששוחה מרחוק. הם סקרנים לראות מה הוא עושה במים, אז הם שוחים אליו החוצה. הגבר לא לובש חליפת צלילה, אז הם מניחים שהוא מטורף. עם זאת, הם מסתקרנים מהנועזות שלו ומחליטים להצטרף אליו. שלושתם מתחילים לשחות יחד, נהנים מהנוף התת ימי. עד מהרה, המצב רוח הופך לרומנטי, ושתי הנשים מתחילות לנשק ולגעת בגבר. הגבר מנצל את המצב ומתחיל לקיים יחסי מין עם שתי הנשים. הסרטון מציג את שלושתן עושות סקס אינטנסיבי ומלא תשוקה מתחת למים, כשהמצלמה לוכדת כל פרט. הסרטון מסתיים בשלושתן, הנשים, הנשים, הגברים, הגברים, הנשים, מתמכרים למין נלהב מתחת למים, והגברים מתמכרים למין נלהב.