Videoen viser to fantastiske crossdressers, der engagerer sig i intens seksuel aktivitet. Den ene er en shemale, mens den anden er en transgender mand. De er begge klædt i glamourøse outfits, med shemalen iført en stram kjole og den transseksuelle mand iført et jakkesæt. Scenen åbner med shamale, der giver transgenderen et sensuelt blowjob, før de to skifter stilling, og transmanden vender tilbage. De to engagerer sig derefter i noget lidenskabelig niogtres action, med transgender, der tager shemales-pikken dybt inde i munden. Scenen skifter derefter til shemalen, der tager transmandens pik i røven, mens transkønnede ser og stryger sin egen pik. De to mænd bytter derefter stilling igen, med Shemale, der tager transkønnets pik i både røv og mund. Videoen slutter med et massivt cumshot, hvor de to mænd skyder deres ladninger ud over hinandens ansigter.