Kaksi transsukupuolista naista harrastaa intensiivistä seksiä shemale- ja transsukupuolinen miesasuissa, joissa shemale pukeutuu tiukkaan mekkoon ja transsex-nainen pukuun. Kohtaus alkaa aistillisella suihintaan, ennen kuin he ryhtyvät intohimoiseen kuusikymmentäyhdeksän-toimintaan, ja transseksin harrastaja ottaa shemale kukkon syvälle suuhunsa, kun taas transsukualainen katselee ja silittää omaa kukkoaan. Kaksi miestä vaihtavat sitten asentoa ja ottavat transsukupuolen kukkoa sekä perseeseensä että suuhunsa. Video päättyy massiiviseen cumshotiin, kun kaksi miestä ampuu kuormansa toistensa kasvoille.