אישה אפריקאית ופורטוגזית מתגרה בפיתוי במצלמה בגופה, מציגה את הקימורים והשפתיים העסיסיות שלה. לאחר מכן היא לוקחת את הזין השחור הגדול לפיה, ומציגה את הכישורים שרכשה לאורך השנים. לאחר מכן התינוקת פורשת את רגליה לרווחה ומזמינה את הזין השחור הגדול לחדור לתחת הצמוד שלה. התינוקת החזה גונחת בהנאה כשהזין השחור הגדול מחליק פנימה והחוצה ממנה, דוחף אותה עד הקצה. המצלמה לוכדת כל רגע של המין האנאלי האינטנסיבי, כולל תקריבים של הפנים של התינוקות כשהיא חווה אקסטזה. הסצנה מסתיימת עם היפהפייה החזה לוקחת עומס גדול של זרע על כל פניה, ומשאירה אותה מרוצה ותוכן.