Ένας νεαρός ερασιτέχνης γκέι πειράζει με το σώμα του έναν μεγάλο μαύρο κόκορα και ένα δονητή.Η σκηνή ανοίγει με τον άντρα ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι, εντελώς γυμνό και έτοιμο για ευχαρίστηση.Μπαίνει στο δωμάτιο μια όμορφη χοντρή γυναίκα, ντυμένη με εσώρουχα και έτοιμη να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του.Αρχίζει πειράζοντας τον με το σώμα της, περνώντας τα χέρια της πάνω από το άτριχο στήθος του και κατεβαίνοντας στο σκληρό καβλί του.Η κάμερα κάνει ζουμ στο πρόσωπό του καθώς βογκάει από ευχαρίστηση, προβλέποντας τι πρόκειται να ακολουθήσει.Η γυναίκα βγάζει τότε ένα μεγάλο δονητή και αρχίζει να το χαϊδεύει στους σφιχτούς κοιλιακούς του.Ο άντρας μπορεί να τον βοηθήσει δυνατά αλλά τον φέρνει πιο κοντά καθώς πλησιάζει στον οργασμό.Τελικά, φέρνει τον πούτσο του έξω, ο οποίος ρουφάει το μεγάλο καβλί στο στόμα του, ενώ το πιπιλίζει στο στόμα του.