Genç ve yakışıklı bir amatör gay, büyük siyah bir yarrağın ve bir dildonun zevkini deneyimlemek için sabırsızlanıyor. Sahne, tamamen çıplak ve zevk almaya hazır bir şekilde yatakta uzanan adamla açılır. İç çamaşırı giymiş ve arzularını tatmin etmeye hazır güzel bir şişman kadın odaya girer. Vücuduyla onu tahrik ederek başlar, tüysüz göğsünde ellerini gezdirir ve sert yarrağına doğru iner. Kamera, zevkle inlerken yüzüne yakınlaşır ve ne olacağını tahmin eder. Kadın daha sonra büyük bir dildo çıkarır ve sıkı karın kaslarına karşı okşamaya başlar. Adam, onu orgazmın eşiğine yaklaştırırken daha yüksek inlememek için kendini tutamaz. Sonunda, adamın istekli bir şekilde ağzına aldığı devasa bir siyah yarrağı ortaya çıkarır. Büyük yarreğin tadını zevk sırası gelmeden önce tadına vararak bir süre emer.