Gruppesex i en kostumefest med liderlige stedfædre og steddøtre

Scenen åbner med en gruppe mennesker klædt i kostumer, blandt andet en stedfar og hans steddatter, samlet til en kostumefest. Stedfaderen ses flirte med en anden kvinde på værelset, mens hans steddatter ses flirtende med en anden mand. Som festen fortsætter, bliver flirten mellem stedfaren og den anden kvinde varm, mens steddøtrene og manden bliver mere intime med hinanden. Snart lægger stedfaderen mærke til kemien mellem sig selv og den anden dame, og han nærmer sig hende og inviterer hende til at slutte sig til ham i soveværelset. Steddøtrene er i mellemtiden blevet mere komfortable med hinanden og begynder at udforske hinandens kroppe, drille og behage hinanden. Gruppesexen, der følger, er intens og lidenskabelig, hvor hver person på skift tilfredsstiller hinanden i forskellige stillinger. Scenen slutter med, at stedfaderen endelig fuldender sit forhold til den anden kvinde, mens de to andre par fortsætter med at udforske hinandens kroppe og opleve intense orgasmer.