En slem og umettelig tøs er ute og går offentlig på jakt etter en stor svart kuk for å tilfredsstille trangene hennes. Mens hun vandrer gjennom byen, støter hun på en gruppe menn i uniform, inkludert noen medlemmer av hæren. Tøssen nærmer seg dem og begynner å flørte og spør om de har noen store svarte kuker som hun kan bruke. Mennene er overrasket over dristigheten hennes, men de kan ikke motstå fristelsen til en varm og kåt kvinne som henne. Hun begynner å gi dem håndjobber der i offentligheten, tar kukene deres dypt inn i munnen og suger dem hardt. Etter hvert som hun blir mer og mer tent, begynner hun å forvandle seg til en futanari, en halvmenneskelig, halvdyr skapning som er kjent for sin umettelige seksuelle appetitt. Den tøffe futanarien fortsetter å glede mennene, tar sine cumshots over hele kroppen og nyter hvert øyeblikk av det.