פנלופה קיי מתגרה במצלמה עם המחשוף השופע שלה, וחושפת את שדיה הענקיים והעסיסיים. לאחר מכן היא חותכת לפנלופה על ברכיה, מוצצת בשקיקה את האיבר העצום שמולה. היא לוקחת אותו עמוק לתוך פיה, מסתלקת עליו כשהיא מנסה לקלוט את כולו פנימה. לאחר מכן הבחור מזיין אותה חזק מאחור, נועץ את הזין שלו עמוק בתוך הכוס הרטוב שלה. פנלופה גונחת ומתפתלת בהנאה כשהבחור דופק אותה ללא הפוגה, גורם לה לגמור מספר פעמים. הפעולה מתחממת עוד יותר כשהאשמה מפליקה לה ולוקחת אותה מאחור, מזיינת אותה חזק עוד יותר. הסרטון מסתיים כשפנלופה לוקחת עומס עצום של זרע על כל הציצים הענקיים שלה, משאירה אותה מסופקת לגמרי ומכוסה בהצטיינות.