Mężczyzna przebrany za kobietę angażuje się w seks telefoniczny zarówno z mężem, jak i kochanką, w seksi stroju, wraz z biustonoszem, majtkami i wysokimi obcasami. Widać, jak rozmawia zarówno ze swoim mężem, wyraźnie podnieconym widokiem swojego męża w przebierających się kobietach, jak i ze swoimi kochankami, podnieconymi również przez przebieranie się. Mężczył się między nimi, brudno rozmawiając i drażniąc ich oboje swoim strojem. Kamera rejestruje każdy detal jego ciała, od umięśnionych brzuchów po sterczące piersi. Film jest nakręcony w wysokiej jakości formacie, z wyraźnymi dźwiękami i rześnymi wizuzjami. Ogólnie jest to gorący i gorący film, który na pewno podnieci widzów.