En mann kledd i kvinneklær engasjerer seg i telefonsex med både mannen sin og kjæresten sin. Han er sett iført et sexy antrekk, komplett med BH, truser og høye hæler. Han ses snakke med både mannen sin, som blir synlig tent av synet av mannen sin i kvinnebevegelsesklær, og hans elskere, som også blir slått på av crossdressingen. Mannen bytter mellom de to, snakker skittent og erter dem begge med antrekket sitt. Kameraet fanger hver detalj av kroppen hans, fra hans tonede magemuskler til hans muntre bryster. Videoen er skutt i høykvalitetsformat, med klar lyd og skarpe bilder. Samlet sett er det en varm og het video som garantert vil få seerne slått på.