En mand i kvindetøj driver med telefonsex med sin mand og sin elsker. Han er iført et sexet outfit, komplet med bh, trusser og høje hæle. Han ses tale med både sin mand, der er synligt tændt af synet af sin mand i kvindeklæder, og hans elskere, der også er tændt af hans crossdressing. Manden skifter mellem de to, snakker beskidt og driller dem begge med sit outfit. Kameraet fanger hver eneste detalje af hans krop, fra hans tonede mavemuskler til hans frække bryster. Videoen er optaget i højkvalitetsformat med klar lyd og sprøde billeder. Samlet set er det en varm og varm video, der helt sikkert vil få seerne tændt.