Scenen åbner med to fantastiske rødhårede, den ene med langt, flydende hår og den anden med struttende bryster, der begge ivrigt venter på deres partners ankomst. Mens de venter, begynder de at drille og kæle med hinanden, lege med deres kroppe og udforske hinandens kurver. Snart kommer deres partner, og de begynder at udforske hinandens kroppe på skift. Den rødhårede med langt hår får trukket sit hår tilbage og slikket og fingeret fisse, mens den anden rødhårede får suttet fisse hårdt og dybt, og tager hver tomme af hendes elskers tunge. Den tredje rødhårede med en krop, der er et kunstværk, bliver derefter taget hårdt og dybt i begge huller, hendes bryster hopper og vipper for hvert stød. Scenen slutter med, at de alle tre kommer hårdt og vildt, dækket af hinandens sperm og tilfredsstillet til kernen.