Videoen viser to busty MILFs, Phoenix Marie og hendes partner, der deltager i en vild trekant. Pigerne er ivrige efter at tilfredsstille deres partnere og tager tur til at tilfredsstille hinanden med deres store bryster og stramme fisser. De starter med at give hinanden blowjobs, tage tur til at sutte på deres store bryster og hoppe op og ned på de hårde pikke. Som de kommer i gang, slutter Phoenix sig til og begynder at give sin mand en blowjob, ved at bruge sin mund og hænder til at tilfredsstille ham, indtil han kommer over dem. Pigerne fortsætter med at tilfredsstille hinanden, stønnende og skrigende, når de når orgasme efter orgasme. Mændene tager tur til at kneppe pigerne, hvilket får dem begge til at stønne af nydelse. Kvinderne tager også tur til at give ham en blowjob og bruge deres tunger til at stimulere deres klitoris og få dem til at komme.