Kaksi upeaa punapäätä, joista toisella on pitkät, valuvat hiukset ja toisella terhakat tissit, molemmat odottavat innokkaasti kumppaninsa saapumista. Odottaessaan he alkavat kiusoitella ja hyväillä toisiaan, leikkivät kehollaan ja tutkivat toistensa käyriä. Pian heidän kumppaninsa saapuu ja kolmikko alkaa tutkia vuorotellen toistensa vartaloa. Punapää, jolla on pitkät hiukset, vetää hiuksiaan takaisin ja hänen pilluaan nuolee ja sormii, kun toinen punapää saa pilluaan imemään kovaa ja syvää, ottaen jokaisen sentin rakastajansa kielestä. Kolmas punapää, jonka vartalo on taideteos, otetaan sitten kovaa ja juurta molempiin reikiin, tissit pomppivat ja heiluvat jokaisella työnnöllä. Kohtaus päättyy siihen, että kaikki kolme laukeavat kovaa ja villiä, peitettyinä toistensa spermoihin ja tyydytettyinä ytimeen.