Jess West e Tiffany Taylor aguardam ansiosamente a chegada de um pau preto enorme. As duas garotas britânicas estão vestidas com lingerie sexy e mal podem esperar para se sujar com o sortudo. Assim que ele entra na sala, as garotas se revezam dando a ele um boquete sensual, e ele chupa ansiosamente cada gota de sua saliva quente e pegajosa. Os caras se revesam fodendo as garotas, e ambos desfrutam do prazer intenso de serem preenchidos por seu pau enorme. O ménage à trois esquenta enquanto os caras se alternam fodendo um ao outro, e as garotas não conseguem o suficiente do prazer intenso que vem com ser cercada por três paus duros. Os caram eventualmente atingem uma gozada enorme, e as mulheres lambem ansiosamente todas as gotas de porra quente e melada que cobre seus corpos. Este ménánage à Trois com certeza satisfará os espectadores.