Jess West og Tiffany Taylor venter spent på ankomsten av en massiv svart pikk. De to britiske babesene er kledd i sexy undertøy, og de kan ikke vente med å bli skitne med den heldige fyren. Så snart han kommer inn i rommet, bytter jentene på å gi ham en sensuell blowjob, og han suger ivrig tilbake hver dråpe av deres varme, klissete spytt. Gutta bytter deretter på å knulle jentene, og de nyter begge den intense nytelsen av å bli fylt opp av hans massive kuk. Trekanten varmes opp når gutta bytter på å knulle hverandre, og jentene kan ikke få nok av den intense nytelsen som følger med å være omgitt av tre harde kuker. Gutta når til slutt en massiv cumshot, og damene slikker ivrig opp hver dråpe varm, klissete sæd som dekker kroppene deres. Denne ville og lidenskapelige trekanten vil garantert få seerne til å føle seg fornøyde og vil ha mer.