Jess West og Tiffany Taylor starter scenen med en massiv sort pik, klædt i sexet lingeri. Pigerne kan ikke vente med at blive beskidte med den heldige fyr. De skiftes til at give ham et sensuelt blowjob, og han sutter ivrigt hver en dråbe af deres varme, klistrede spyt tilbage. Fyrene skiftes derefter til at kneppe pigerne, og de nyder begge den intense fornøjelse ved at blive fyldt op af hans massive pik. Trekanten varmes op, da fyrene skiftes til at kneppe hinanden, og pigerne kan ikke få nok af den intense nydelse, der følger med at være omgivet af tre hårde pikke. Fyrene når til sidst et massivt cumshot, og damerne slikker ivrigt hver dråbe varm, klistret sperm, der dækker deres kroppe. Denne vilde og passionerede trekant vil helt sikkert efterlade seerne tilfredse og vil have mere.