Dva úžasně krásní transsexuálové se oddávají svým nejhlubším touhám s různými hračkami. Scéna začíná s oběma transsexuály, oba s chlupatými kundičkami na plné obrátky, dychtivě zkoumají svá těla prsty. Poté přecházejí k používání různých typů robertků pro potěšení sebe sama, sténají rozkoší, když se přivádějí na pokraj orgasmu. Intenzita jejich potěšení se zvyšuje, když přecházejí na různé anální hračky, vrážejí je hluboko do svých těsných a dychtivých dírek. Kamera zachycuje každý okamžik jejich orgasmického zážitku, zachycující samou extázi na tvářích, jak přicházejí. Transsexuálové ve světě transsexuálů zkoumají svou sexualitu s hračkami, přičemž jejich těla jsou nádherně zvýrazněna jejich spodním prádlem a vysokými podpatky.